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定了!9月抄报税、清卡方法!金税盘、税控盘用户必须要这样操作!【智能财务管理】

时间:2020-09-09 11:10:59 作者:财咖 来源:税政第一线、北京税务,老三会计,职业会计人


新一个月的征期已经开始啦!汤汤提醒大家,本月征期截止到15号哦!一定要按时申报不要逾期!今天总结了本月的金税盘、税控盘、免费Ukey版的抄报方法,一起来学习一下吧!



01

9月份申报日期出炉



9月份申报日期到15号结束,纳税人要在15号以前完成增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、资源税、地方水利建设基金、个人所得税、代收代缴车船税、印花税、土地增值税等税种的申报。


02

注意小规模纳税人

清卡方式


9月份增值税实行季报的小规模纳税人不需要进行增值税的申报,小规模纳税人不进行增值税的申报也要对增值税发票开票软件进行清卡。


9月份小规模纳税人在月初的时候,计算机在联网的情况下登陆增值税发票开票软件就会自动完成清卡的操作。


一、小规模纳税人登录增值税发票开票软件后,增值税发票开票软件会自动提示,汇总报送已成功,汇总信息如下。如下图:





二、点击确认以后,增值税发票开票软件会提示,设备已经完成清卡的操作。如下图:




三、点击确认进入增值税发票开票软件,点击状态查询后,点击增值税专用发票及增值税普通发票那里,会显示,锁死日期:2020年10月24号,汇总报送资料显示:无,这就说明小规模纳税人已经完成清卡了。如下图:






03

金税盘、税控盘用户

抄报税清卡流程


金税盘开票软件9月征期抄报方法


一、查看开票软件版本号


目前的开票软件最新版本为200630,但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用,低于200530版本的开票将无法正常使用(小规模纳税人必须升级到0530版本,否则无法开具1%发票)!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 



注意,版本号为:V2.3.11 200630最新税收分类编码为:35.0(不是这个最新版本的,开票软件一般会自动升级,如果没有自动升级,只要是200228版本的都不影响使用)。本月第一次进入开票的时候,系统会自动完成上报汇总。

开票软件版本不符合要求的,升级方法看这里:紧急提醒:开票软件升级了,最新版本0530,不升级将影响开票。升级方法看这里!


还有不会升级的,可以识别最下面的二维码,添加小编微信,联系升级事宜!


二、由于目前的开票软件已经取消了抄报税,因此,月初第一次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:



上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

三、如果是季报纳税人,或者是增值税已完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:



出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!


注意:必须在申报期(本月15日)结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。 

 

如果进入开票软件,如果出现下图的提示,说明汇总上传信息已完成,请于申报期结束前(本月为16日以前)完成远程清卡的提示,说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡,请及时进行清卡,这时候,我们就要检查开票软件是否能够正确连接服务器,然后退出重新进入开票软件完成清卡。


      


三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:


请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为2020年9月 


上图说明已经汇总上传,并且已经清卡成功

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

锁死日期:2020年10月28日

(因为下个月有国庆长假,再加上属于大征期,因此征期延长,具体日期以各省的实际要求为准)

2.汇总报送资料为:“无”;                
汇总报税资料为”无“,说明已经清卡成功

3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次汇总报送日期为 2020年09月1日00时00分

4.汇总报送起始日期为:次月1日;

(如上图)汇总报送起始日期为2020年10月01日

同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。       


如果汇总报送起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!      


再就是要注意,如果使用了电子发票,也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以!


特别提醒: 
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、汇总报送和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!


百望税控盘开票软件9月征期抄报方法


自动抄报提醒:


开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件自动反写。

请核对开票截止日期是否更新到2020年10月23日(各省设置的日期会有不同,具体以各地实际情况为准,但是都会是在10月20号以后),以系统显示时间为准。
如果自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下手工操作步骤进行抄报。


手工抄报提醒


●税控盘抄报税流程(票字版)


①上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】,如果曾在多台电脑上开过票请点击【发票同步】后,再点击【上报汇总】。



②网上申报:操作成功后,请登录【国家税务总局电子税务局】纳税申报系统操作报表申报。




*注意:若申报过程中遇到问题,请联系申报系统客服!


③反写监控:申报成功后,再次点击【数据管理】-【汇总上传】,点击【反写监控】。



④确认成功:重新打开软件,点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】,确认开票截止日期更新到2020年10月23日。


免费Ukey版开票软件9月征期抄报方法


(1)汇总上传-上报汇总-反写监控    



数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)   


 数据管理-汇总上传-反写监控



(2)纳税申报


纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。

查询是否反写成功     


系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年10月说明反写成功。



UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件:

第一:开票软件为V200630版本及以后的版本;

第二:没有离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

第五:一般纳税人需要先申报且无误。


04

开票系统抄税清卡常见问题 


1、目前根据实际情况,按月申报纳税人也不需申报就可以进行清卡,因此,大家在操作的时候要注意,即使未申报,进入开票软件也可以自动汇总上报和清卡,无需进行申报数据比对                              



实现自动清卡操作以下几点条件:  

第一:开票软件为V200530版本及以后的版本;

第二:没有离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

第五:一般纳税人需要先申报且无误。


2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成    


出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况



例如上图,服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!(每个省份的服务器地址都不一样,具体可咨询当地主管部门)


3、升级版V2.3上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?



 答:(1)连通开票机器的网络;


(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;操作如下:



(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)


注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试,或者是重启路由器再重试;


(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);


以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。


4、升级版V2.3执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?



答:此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。

2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。 


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